2018年一季度江苏物流运行情况分析

江苏省经济和信息化委员会

江苏省现代物流协会

           2018年一季度，全省物流业继续践行高质量发展理念，行业运行总体平稳、企业经营稳中向好、运行质量稳步提升。全省物流业实现增加值1297.2亿元，比上年增长7.7%。全省物流景气指数月度平均值为52.8%，与上年同季持平，行业维持回升向好态势。主要情况如下：
           一、社会物流规模平稳扩大
           社会物流总需求方面：一季度，全省实现社会物流总额69552.2亿元，同比增长10.7%，物流需求规模快速增长。其中，高新技术产业和装备制造业增长强劲，带动相关产业的物流需求保持较高增速，工业品物流总额为56136.3亿元，同比增长10.5%，增幅比上年同期提高0.7个百分点，占社会物流总额的比重为80.7%；受国际大宗商品价格上涨和内需向好影响，铁矿石、原油等商品进口量价齐升，部分重要设备和关键零部件、优质消费品进口较快增长，国际物流需求增速明显，进口货物物流总额同比增长16.4%；受居民消费升级及消费品类多样化发展带动，居民消费物流需求继续保持快速增长势头，单位与居民物品物流总额同比增长29.6%。
           货物运输量方面：受季节影响与结构调整的共同作用，一季度全省完成货运总量为49901.3万吨，比上年增长5.8%，货物周转量为1986.0亿吨公里，同比增长3.9%，增速总体平稳。其中，铁路货运受“货运增量行动”影响效果凸显，完成货运量1544.4万吨，同比增长16.6%，货物周转量75.1亿吨公里，增长6.7%。公路货运市场历经节前城乡配送及干线运输较高需求量拉动，春节期间业务需求清淡，以及节后需求恢复平缓等因素综合影响，全季仍完成货运量28726.0万吨，同比增长8.0%，货物周转量517.3亿吨公里，增长6.6%。水路运输虽然受内河主要港口干散货装卸作业限制影响，但沿海港口的铁矿石、石油、煤炭及粮食等大宗物资转运业务增速较快，海河联运业务的拓展也拉动内河集装箱业务增速稳步提升。全省水路货运量完成16124.0万吨，同比增长1.2%；货物周转量1210.9亿吨公里，增长1.4%；完成港口货物吞吐量54785.2万吨，同比下降0.9%。3月份民航在投入客机数量持平的情况下，客运上座率大幅提升使货运承载力受限，从而影响了全季度的货运增速。全省完成民航货运量1.9 万吨，同比下降5.4%，货物周转量2662.9 万吨公里，同比下降8.6%。受上游石油、天然气采供量增长和两节期间销量大幅上升的双重拉动，管道运输量和周转量均较快增长，完成货运量3505.0 万吨，同比增长5.5%，货物周转量182.4 亿吨公里，同比增长12.5%。
           景气度指数方面：一季度，江苏物流景气指数显示，物流业务总量指数均值为56.0%，比上年同期上升了0.1个百分点，显示物流业发展势头良好。物流相关行业固定资产投资完成额指数均值为47.7%，比上年同期分别下降了2.8个百分点，主要是受部分港口等重资产物流企业投资下降影响。其中，3月份物流业务总量指数、物流相关行业固定资产投资完成额指数分别为55.1%、49.2%，环比上升2.9个百分点和3个百分点，表明随着季节性因素扰动消退，生产建设步入常态运行轨道，供应链上下游企业生产经营活动复苏，物流业务活动快速趋于活跃。
           二、社会物流效率持续提升
           社会物流总费用方面：一季度全省主副食品价格稳中趋降，工业生产资料价格总体下行，物流服务价格微降，社会物流总费用增速趋于回落。全省社会物流总费用为2915.1亿元，同比增长9.9%；总费用与GDP的比率为13.8%，同比下降0.3个百分点，物流效率持续提升。其中，运输环节费用为1388.3亿元，同比增长8.1%，增速同比回落0.7个百分点，占社会物流总费用的比重为47.6%，占比同比下降0.8个百分点；保管环节费用为1201.9亿元，同比增长12.4%，增速同比回落0.7个百分点，占社会物流总费用的比重为41.2%，占比同比上升0.9个百分点；管理环节费用为325亿元，同比增长9.0%，增速同比下降2个百分点，占社会物流总费用的比重为11.2%，占比同比下降0.1个百分点。
           专业化发展方面：一季度省重点监测物流企业调研结果显示，物流企业的一体化服务能力明显提高，物流供应链管理水平明显提升，促进物流业高质量发展成效明显。徐工智联应用handle标识解析技术解决不同编码、异构系统之间的数据信息共享和集成问题，进一步提升了工程机械制造领域的供应链一体化管理水平。江苏中博通信致力于为客户提供物品的全生命周期管理，通过构建云库存联动体系，不断强化中心库调拨功能，弱化市县分库存储功能，提升了通信产品的分拨效率。苏汽国际物流加大科技投入，初步实现货物进出仓全程统计跟踪，货物保质期预警监管、货物分拣优化自动化、标准托盘循环使用。丹阳飓风物流通过智运通平台运营运力直采和标准化客户服务模式，实现车辆等待装车时间由1天左右降低到3小时，货损货差和投诉率控制在0.3%以下，从而降低客户物流成本5-15%。泰州万林物流发挥供应链管理能力，集聚建材供应商的业务资源，面向建筑施工类企业开展木材等建材集中配送业务。
           景气度指数方面：一季度江苏物流景气指数显示，平均库存量指数、库存周转次数指数均值分别为51.1%、51.8%，比上年同期分别上升了1.3个百分点和下降了0.5个百分点，表明物流运作效率受节日短暂影响有所下降。其中3月份平均库存量指数、库存周转次数指数分别为53.3%、51.3%，环比上升了5.6个百分点和0.2个百分点，指数双升反映出节后生产加速,物流运作效率开始稳步回升。设备利用率指数、资金周转率指数、从业人员指数均值分别为53.2%、51.9%、47.2%，比上年同期分别上升了0.8个百分点、0.7个百分点和下降了1.3个百分点。其中3月份分别为54.5%、51.9%、50.6%，环比上升了2.3个百分点、3个百分点、6.2个百分点，表明节后复工开始后，物流业务量也随之增长，用工缺口得到缓解。
           三、企业经营质量明显提升
           重点物流载体方面：20家重点监测的物流基地数据显示，一季度物流基地（园区）自身营业总收入、利税总额同比分别增长6.1%、5.6%，规模效益微升。入驻企业营业总收入、上缴税收总额分别增长34.2%、6.2%，入驻企业数增长19.7%，其中，基地中年营收2000万元以上的企业数增长9.6%，占总入驻企业数的17.8%，集聚能力进一步增强。多数基地反映，一季度运行质量与效益取得双提升。如皋港现代物流基地重点打造华东煤炭矿业交易中心、长三角石化商品交易中心、大宝赢化工现货交易中心三大平台，一季度累计完成应税销售216.4亿元，同比增长69.2%。扬州公铁水物流基地实施鼓励中小物流企业采用“联合拿地、统一规划，联合建设、分割出让，统一配套服务、集中式托管物业”措施，积极打造智慧物流小镇，既突出了项目集聚，又促进了物流相关产业的综合发展。淮安电子商务现代物流园在已初步建成农村电子商务平台、互联网金融、跨境B2B平台等载体的基础上，完善准入和退出机制，招引知名度高、体量大的快递物流和电商仓储企业入驻，带动园区快件辐射范围由苏北地区逐步覆盖苏中部分区域，逐渐成为快件北上的重要转运中心，推动园区物流产业向高端化发展。
           重点监测企业方面：月度调查的182家省重点物流企业及100家重点跟踪监测物流企业数据显示，一季度服务价格总体平稳，物流业务量增速缓慢回落，平均每单位的物流业务收入、成本和利润额分别比上年增长6.6%、7.2%和1.3%，业务规模平稳增长。其中，春节消费需求大幅增长，带动单位包装业务收入及成本分别增长25.1%和40.3%。过境大宗物资需求较为旺盛，带动单位装卸搬运业务收入及成本分别增长21.0%和21.2%。物流业务咨询及方案设计业务明显增长，带动物流企业单位信息咨询成本增长26.8%。化工物流企业加大安全防护投入，带动单位车船及设备维修费用增长27.1%。调查的企业中，有13家企业出现亏损，亏损面为7.1%，比去年同期有所上升，表明大数据分析和互联网平台促进物流业转型升级步伐加快，企业效益两极分化现象明显。
           景气度指数方面：一季度，江苏物流景气指数显示，主营业务利润、主营业务成本和物流服务价格指数均值分别为53.7%、56.6%和49.4%，同比分别上升了2.4个百分点、下降了1.5个百分点和0.1个百分点，表明企业降本增效部分转化为自身利润，也有部分通过调低价格方式转移到客户方。其中3月份分别为57.1%、59%、51.3%，环比上升了9.3、7.9、2.4个百分点，表明市场经历短暂假期休整后，企业各项经营指标快速回升。
           四、物流发展环境趋于优化
           政策环境继续改善：一季度，国税总局公布了《关于开展互联网物流平台企业代开增值税专用发票试点工作的通知》，进一步提高了货运小规模纳税人使用增值税专用发票的便利性，优化了办税流程。国家口岸办印发《提升跨境贸易便利化水平的措施（试行）》的通知，海运集装箱货物进出口业务实现集装箱设备交接单及港口提箱作业信息电子化流转、取消海运提单换单环节、简化自动进口许可证申请办理、规范和降低口岸检查检验服务性收费等。省经信委等十五个部门《关于加快推进“互联网+”高效物流行动的实施意见》提出构建物流信息互联共享体系、加强高效物流基础设施建设、加快智慧物流建设、推进多式联运网络化建设、提升仓储配送智能化水平、推动物流供应链管理一体化建设、健全物流法规标准体系、营造开放共赢的物流发展环境。交通运输厅等十四个部门《关于印发江苏省促进道路货运行业健康稳定发展行动计划实施方案的通知》，以减轻道路货运经营负担，促进货运行业创新发展，维护公平竞争市场环境。
           政策红利平稳释放：月度调查的182家省重点物流企业及100家重点跟踪监测物流企业数据显示，一季度物流业务营业税金及附加占物流业务收入为3.8%，同比下降0.4个百分点，表明促进企业降本成效持续显现。在多式联运方面，丹阳飓风物流开通丹阳-上海的海铁联运班列，降低出口贸易运输成本20%。连云港海通物流发挥大陆桥优势，持续打造海河联运特色物流主业，将海河联运业务打造成为一个运输方式多元化、货物种类多样化的有机整体。一季度货代量累计完成32.9万吨，完成海河联运集装箱箱量570标箱。在无车承运人模式方面，林森集团森通网平台二期开发完成及推广，一季度共计实现产值超11亿元，同比上升36%，利润总额上升36%。在通关体制改革方面，海晨物流得益于通关一体化消除了部分壁垒，集拼后长车发运成效显现，一季度货运量下降3%，总体成本下降10%，总体运输效益好于往年。
           区域协同方面：一季度，长三角铁路建设步伐加快，杭州至黄山铁路全线铺轨贯通，连盐铁路工程建设进入冲刺阶段，商合杭高铁太和古城特大桥建设加速，推动长三角“三省一市”形成了“1小时、2小时生活圈”，“同城效应”和“双城生活”变为现实，激发了居民消费物流商机。围绕绿色环保与经济效益双重目标，长江经济带协同创新发展步伐加快。财政部印发《关于建立健全长江经济带生态补偿与保护长效机制的指导意见》，提出把实施重大生态修复工程作为推动长江经济带发展项目的优先选项。长江南京以下12.5米深水航道二期工程通过交工验收，标志着南京长江大桥以下227公里的12.5米深水航道全部建成，5万吨级海轮可全年无阻直达南京，提升了长江黄金水道含金量。长江流域主要城市纷纷引导智能产业发展，产业集群效应不断涌现，进一步促进了区域物流的高质量发展。月度调查的182家省重点物流企业及100家重点跟踪监测物流企业数据显示，一季度多数港口物流企业的转运业务有了明显提升。连云港港海河联运量达到300.7万吨，同比增加49%，连云港海关监管新亚欧大陆桥过境货物共14.90万吨，同比上涨3.84%。太仓港本地集装箱货物进出量达到45.7万标箱，增长15.6%，占比较去年提升1.4个百分点。江阴港货物吞吐量达4097.41万吨，同比增长12.49%；其中外贸吞吐量978.91万吨，同比增长29.86%。
           五、后期发展态势较为乐观                          
           从景气度指数来看：一季度，江苏物流景气指数显示，业务活动预期指数、新订单指数均值分别为61.2%和54.2%，同比分别上升了5.6个百分点和下降了0.7个百分点，表明市场经历持续高位运行后，一季度开始出现平稳回落。其中3月份业务活动预期指数、新订单指数分别为60.9%和55.8%，同比分别上升了3.9个百分点和0.4个百分点，表明市场对后期的信心仍高于去年同期。
           从细分市场领域来看，电商物流历经多年高速发展，服务体系日趋完善，竞争压力也越来越大，业务重心由专注电商平台逐步向线下实体企业转移，大型连锁超市、商业综合体及大型制造业基地的线下物流综合服务业务将加速向电商物流平台聚集，重塑传统物流市场结构。区块链、产业链的结合应用和物流平台信息量大的先天优势，将引导企业构建产业供应链管理平台，为主要经济领域提供基于大数据分析、高效采购、精准排产和渠道拓展等一体化服务，物流供应链管理水平将随之提升。江苏已有22个国家级、25个省级特色小镇，具有要素生产与生活消费兼具、基础保障与创新发展兼需、专业服务与综合管理兼备等物流需求特点，将推动形成特色区域物流快速发展。此外，一次性包装对资源及环境的影响日益受到重视，部分物流企业已经尝试开展物流工具的循环租用业务，随着路线规划、包装设计和成本分析等能力的综合提升，该业务具有较大的市场空间。
           从政策措施合力来看：多数企业反映，目前总体政策环境有利于物流行业的健康稳定发展，但仍需通过梳理以形成政策合力。在城市化发展进程中，物流企业面临多次搬迁压力，部分企业重复投资压力较大，业务持续性受到影响。在推进区域经济、智能制造和消费升级等全局性战略中，物流行业存在政策真空，有待对原先的产行业政策进行融合深化。高新技术企业等科技认定标准未制定物流行业评价指标体系，企业很难对标找差距。物流人才引进与培育在多个政策中缺位，特别是具有国际运营管理经验的人才缺失，导致行业后继发展乏力。此外，部分企业反映运输场站建设补贴标准高、甩挂运输的社会化程度不足、ETC全国互联互通有待规范等问题。物流行业的政策需要通盘规划，通过降低物流企业成本，才能逐步推动降低社会物流成本。
          从信贷投资环境来看，现行金融政策有利于促进实体经济发展，但物流行业的特点决定了需要更多个性化服务。目前，物流企业服务过程中的垫资现象仍较为普遍，资金周转效率低，承兑方式结算比例高。企业融资方式仍较为单一，可抵押物少，授信额度低。市场融资成本压力较大，供应链金融、产业投资基金等金额产品具有盈利目的，多数产品额度使用效率不高。在物流企业一体化发展、轻资产运营和专业化服务的发展态势下，金融机构应创新金融投资方式，管理政策应同步推进信贷风控溯源管理和开发更多行业定制金融产品，为物流企业提供精准融资服务。